Anathis Patrimoine : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes
Un professionnel à vos côtés pour donner vie à vos projets.
Un professionnel à vos côtés
Anathis Patrimoine : une approche sur mesure pour gérer votre patrimoine
Anathis Patrimoine est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimonial au service de vos projets et de vos objectifs, quels qu’ils soient.
Notre mission : vous aider à développer, transformer, optimiser, financer, transmettre et protéger votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets et de vos objectifs.
Notre mission
Des services sur mesure pour répondre à vos besoins patrimoniaux
Nous vous accompagnons quel que soit votre besoin, pour un suivi complet ou une mission ponctuelle.
Notre approche vous aide à mieux comprendre votre patrimoine et sa place dans votre stratégie.
Notre objectif : vous simplifier la vie et défendre vos intérêts.
Nos clients
Accompagner tous les profils, particuliers et professionnels
Nous accompagnons aussi bien les familles que les dirigeants d’entreprise, quels que soient votre patrimoine, vos revenus, votre situation et vos objectifs.
Nous vous aidons à :
- Préparer votre retraite
- Réduire vos impôts
- Organiser votre transmission
- Protéger vos proches, financer les études de vos enfants
- Investir et diversifier vos placements, compléter vos revenus
Pour les professionnels :
- Optimiser votre rémunération
- Valoriser votre excédent de trésorerie
- Mettre en place des dispositifs d’intéressement et de prévoyance pour vos salariés
- Sécuriser votre activité
Toutes nos solutions sont pensées pour répondre à vos besoins à court, moyen et long terme.
Le bilan patrimonial
Construire une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins
Nous réalisons des audits patrimoniaux et concevons des stratégies d’ingénierie patrimoniale.
Nous vous accompagnons selon une approche rigoureuse et structurée :
- Vision à 360° mêlant expertise juridique, fiscale et financière
- Rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos enjeux
- Écoute active et établissement d’une relation de confiance dès le démarrage
- Rendez-vous de restitution de nos conclusions et recommandations.
Notre engagement : bâtir des solutions adaptées à vos projets et à votre situation particulière.
Notre
approche pédagogique vous aide à mieux comprendre la fiscalité,
l’immobilier ou les montages juridiques. Notre mission : vous simplifier la vie et défendre vos intérêts.
Nos solutions
Choisir les meilleures solutions pour investir, transmettre et diversifier
Nous proposons une large gamme de produits adaptés à vos objectifs :
- Investissement : immobilier locatif, SCPI
- Placements financiers : PER individuel et entreprise, assurance vie, PEA, contrat de capitalisation, épargne salariale, private equity
- Assurance : Prévoyance famille et entreprise, assurance homme-clé
- Financement : prêt bancaire, prêt viager, restructuration de crédit
- Structure juridique, fiscale et sociale : société civile, SARL
Grâce à notre expertise et notre réseau de partenaires, nous construisons des solutions sur mesure en fonction de votre situation et de vos besoins.
Pourquoi nous choisir ?
Gagnez en sérénité grâce à un accompagnement fiscal humain et expert
Nous prenons le temps de vous écouter avec pédagogie et proximité.
Conseillers en gestion de patrimoine et ingénieurs patrimoniaux, nous sommes habilités pour vous guider.
Notre valeur ajoutée : vous faire gagner du temps, simplifier vos démarches et vous apporter des solutions concrètes, en lien avec vos besoins réels.
Accompagnement
Gagnez du temps en toute sérénité.
Disponibilité et proximité
Un conseiller près de chez vous et à votre écoute.
Habilitation et formation
IOBSP, MIA, ALPSI, agent commercial en immobilier.
Transparence
Des produits et des solutions qui vous correspondent.
Construisons votre avenir ensemble.
Anathis Patrimoine, des solutions sur mesure et adaptées à vos objectifs et votre situation