Anathis Patrimoine - Cabinet de conseil et d'ingénierie en gestion de patrimoine à Rezé, près de Nantes
Donner du sens à votre patrimoine
VOS PREOCCUPATIONS
Quand est-il utile de consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
Vous vous posez l'une de ces questions ?
- Comment investir mon épargne ?
- Puis-je préparer ma retraite plus efficacement ?
- Comment générer des revenus complémentaires ?
- Comment investir dans l'immobilier ?
- Comment optimiser ma fiscalité ?
- Comment protéger mon conjoint ou mes enfants ?
- Comment préparer une donation ou une succession ?
- Comment valoriser ma trésorerie ?
- Comment protéger mon entreprise ?
Un premier échange permet souvent d'identifier rapidement les opportunités, les risques à anticiper et les stratégies envisageables.
Notre objectif est de vous aider à construire un patrimoine qui ait du sens pour vous.
POURQUOI ANATHIS PATRIMOINE
Une approche globale pour vous aider à prendre les bonnes décisions
La gestion de patrimoine ne consiste pas à sélectionner un placement ou à rechercher une réduction d'impôt.
Chaque décision patrimoniale a des conséquences financières, fiscales, juridiques, civiles et successorales qui doivent être analysées dans leur ensemble.
Chez Anathis Patrimoine, nous privilégions une approche globale qui consiste à comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes avant d'envisager les solutions possibles.
Notre accompagnement repose sur quatre convictions :
Une vision d'ensemble du patrimoine
Le patrimoine forme un tout. Épargne, immobilier, fiscalité, retraite, protection de la famille, entreprise et transmission sont étroitement liés et doivent être analysés ensemble.
Une approche pédagogique
Nous considérons qu'une bonne décision est avant tout une décision comprise. Notre rôle est de vous expliquer les enjeux, les avantages, les limites et les risques de chaque stratégie.
Une expérience de terrain
Plus de vingt-cinq années passées dans des fonctions de management et de direction nous ont appris à analyser des situations complexes, à construire des stratégies cohérentes et à les mettre en œuvre de façon pragmatique.
Un accompagnement dans la durée
Le patrimoine évolue avec la vie. Mariage, naissance, évolution professionnelle, départ à la retraite, transmission ou cession d'entreprise peuvent nécessiter des ajustements réguliers de votre stratégie.
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Des solutions adaptées aux grandes étapes de votre vie
Que vous souhaitiez développer votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger vos proches, optimiser votre fiscalité ou préparer la transmission de votre entreprise, nous vous accompagnons dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie adaptée à votre situation.
Protection et transmission
Protéger vos proches et organiser la transmission de votre patrimoine
Notre méthode
Comprendre avant de conseiller
1. Premier échange
Un contact téléphonique pour comprendre votre besoin, répondre à vos premières questions et vérifier que nous sommes le bon interlocuteur.
2. Rendez-vous découverte
Une analyse complète de votre situation personnelle, familiale, professionnelle, patrimoniale, successorale, financière et fiscale ainsi que de vos projets et de votre profil de risque.
3. Restitution et préconisations
Présentation claire et pédagogique de nos conclusions, des différentes stratégies envisageables et des solutions les plus adaptées à votre situation.
4. Mise en œuvre et suivi
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues et coordonnons, lorsque cela est nécessaire, les différents professionnels impliqués dans votre stratégie patrimoniale : notaire, avocat, expert-comptable, établissement bancaire, assureur ou autres spécialistes. Un suivi régulier nous permet de faire évoluer votre stratégie lorsque cela est nécessaire ou opportun.
Notre objectif est de vous faire gagner du temps, faciliter la mise en place, simplifier des sujets souvent complexes et vous permettre de prendre des décisions éclairées.
NOS ENGAGEMENTS
Une approche humaine, rigoureuse et pédagogique
Écoute
Comprendre votre situation, vos projets et vos préoccupations constitue le point de départ de toute réflexion patrimoniale.
Rigueur
Chaque décision est analysée sous ses dimensions civiles, fiscales, financières et successorales.
Pédagogie
Des explications claires pour vous permettre de comprendre les enjeux et de décider en toute connaissance de cause.
Accompagnement
Un interlocuteur unique pour vous accompagner dans la durée et adapter votre stratégie à l'évolution de votre situation.
Construisons votre avenir ensemble.
Donner du sens à votre patrimoine
