Conseil en Gestion de Patrimoine
Ensemble, construisons votre avenir
et réalisons vos projets !
Didier Gaboriau
Conseiller en Gestion de Patrimoine à Nantes
Le conseil patrimonial est un métier riche et passionnant. Chaque situation est particulière et chaque stratégie patrimoniale doit être pensée et construite en accord avec vos objectifs et vos attentes.
Mon engagement est de vous apporter du conseil et des solutions adaptées à vos objectifs. Je vous assiste dans la réalisation de vos investissements et vous accompagne tout au long de votre gestion de patrimoine, en toute sérénité.
Mes Prestations
Conseiller et Transmettre
Je conseille et j’accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs investissements et l’atteinte de leurs objectifs patrimoniaux.
Je leur apporte l’expertise, l’information et aussi le temps qu’ils n’ont pas toujours, pour mettre en place les bonnes solutions.
J’accompagne les nouveaux entrepreneurs indépendants qui se lancent dans le métier de conseiller patrimonial.
Je les conseille dans l’élaboration de leur modèle économique, je les aide dans les démarches administratives et je participe activement à leur formation.
Mes Valeurs
Ma Vision du Conseil et de la Gestion de Patrimoine
Professionnalisme
Les activités de conseil et d'intermédiaire sont des activités très réglementées. Ma démarche se veut donc très professionnelle et rassurante. Je reste toujours centrée sur vos objectifs et vos seuls intérêts, dans les règles de l'art.
Expertise
J'approfondis et renouvelle sans cesse mes connaissances pour vous apporter le meilleur niveau d'expertise. Je m'entoure exclusivement de partenaires de renom, tous spécialisés et reconnus dans le domaine financier.
Bienveillance
Prévenant, je suis toujours à l'écoute de vos besoins et respectueux des vos valeurs. La bienveillance est une richesse, très importante à mes yeux. Elle construit des relations durables et positives, basées sur la confiance.
Mon approche
Concrétiser vos projets de Vie
Étape 1
L'audit patrimonial
Pour commencer, je réalise le bilan de votre situation patrimoniale, familiale, fiscale et personnelle. Nous échangeons sur vos projets et définissons ensemble chacun de vos objectifs. Puis, je vous restitue mes conclusions et mes recommandations sous la forme de différentes solutions alternatives. Nous évaluons chaque orientation et validons ensemble celles que nous mettrons en place.
Étape 2
La mise en place
Mon rôle est celui d'un intermédiaire agissant pour vous et dans votre intérêt. Je recherche et sélectionne les meilleures offres pour que nous mettions en place celle qui répond le mieux à vos attentes. Je prends en charge l'ensemble des démarches, jusqu'à la fin du projet, quel qu'il soit (immobilier, investissement, placement financier…). Interlocuteur unique, je simplifie pour vous cette gestion administrative, souvent lourde et complexe.
Étape 3
L'accompagnement durable
Je m'informe régulièrement de la performance de vos placements . Je suis l'actualité financière et légale, toujours à la recherche de nouvelles opportunités dont vous pourriez bénéficier. Une à deux fois par an, selon vos préférences, nous faisons un point sur l'évolution de votre situation et sur vos besoins. Je suis toujours disponible pour répondre à vos interrogations et vous accompagner dans vos nouveaux projets.
Votre patrimoine
De quoi se compose le Patrimoine ?
Vos objectifs
Les vrais gains de la gestion patrimoniale
Me contacter
Pour votre Patrimoine, Pour Vous
Je réside et travaille à Rezé, dans l’agglomération de la ville de Nantes, en Loire-Atlantique (44). Je peux me déplacer chez vous pour vous rencontrer. Nous pouvons également travailler par visioconférence ou téléphone.
Dans tous les cas, tout passe par un premier contact. N’hésitez pas à franchir le pas en remplissant le formulaire ci-dessous. Je vous répondrai rapidement, pour qu’ensemble nous construisions votre avenir et réalisions vos projets!
Didier GABORIAU
Conseil en Gestion de Patrimoine – Nantes
06 98 71 83 95
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